夢にあふれるアニメーションを作っている『ＫＯＨＡＴＡアニメスタジオ』バジャは友だちのガーちゃんと一緒に楽しい日々を送っていました。そんなある日、バジャはカナ子たちが楽しそうに『海』について話しているのを聞きます。「ぼくたちも、いつか行けるといいね……海」その夜、バジャはココの魔法で海を見せてもらいます。さまざまな生きものが暮らす青い海に感動するバジャ。しかし、ギーは荒れくるう黒い海をバジャに見せます。それを見たバジャは、すっかり海が怖くなってしまいました。「ココのウソを見抜け。……海は青かったか？」さらに、ギーはバジャに真実を教えようと、ガーちゃんを真っ黒な海の中へ！波にさらわれたガーちゃんを見つけ出せるのはバジャしかいません！「海は恐いけど、ボク、行かなきゃ」バジャはどこまでも広がる大きな海で、ガーちゃんを見つけられるのでしょうか？真夜中のスタジオで、誰も知らない冒険が始まります！